في الوقت الحالي، يشعر الجزء النهائي من صناعة الخلايا الكهروضوئية - أو على الأقل جزء من العالم الغربي - بالذعر قليلاً بشأن الاضطرار إلى تدقيق قنوات التوريد الخاصة بمصنعي وحدات الطاقة الشمسية، والتي يقع معظمها في صميم خطط التوسع العالمية الخاصة بهم في العالم. السنوات القليلة الماضية.
ومع ذلك، وعلى الرغم من أن مشكلة اليوم مرتبطة بمنطقة شينجيانغ، إلا أنها في الأساس معضلة أخرى تحت عنوان 'صنع في الصين' والتي حظيت بالكثير من الاهتمام في الماضي. ولن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي تظهر فيها هذه المشكلة.
توضح هذه المقالة الموقع المهيمن للتصنيع الصيني في الصناعة الكهروضوئية اليوم، مع إيلاء اهتمام خاص لمراحل إنتاج البولي سيليكون والرقائق والخلايا والوحدات. بالإضافة إلى ذلك، قدمنا ​​أيضًا أحدث النتائج لتحليل التصنيف البنكي الداخلي لـ PV ModuleTech وناقشنا مشكلات التصنيع المستمرة في الصين.
لقد كان مطورو المشاريع والمستثمرون المؤسسيون - الذين أصبحوا الآن بالغي الأهمية لنشر 100 جيجاواط سنويًا على نطاق المرافق - مستقلين إلى حد ما عن مصادر التصنيع لسنوات عديدة. لقد كان تقليل النفقات الرأسمالية للبناء هاجسا دائما، مما أدى إلى زيادة معدل العائد المستهدف طوال عمر الأصل (عادة مزرعة شمسية كبيرة مثبتة على الأرض).
ومع خفض الإعانات والحوافز الحكومية (أو إلغائها بالكامل) وبدء الطاقة الشمسية في التنافس مع أشكال أخرى من الطاقة المتجددة في المزادات التنافسية، ستنخفض أسعار الوحدات إلى أجل غير مسمى بمعدل سنوي يبلغ نحو 10%، وهو ما يكاد يصبح توقعاً. وقد لوحظ هذا بالفعل حتى نهاية عام 2020.
ويؤثر هذا بطبيعة الحال بشكل مباشر على الشركات القادرة على الحفاظ على العمليات وزيادة الطاقة الإنتاجية، لأن هيكل تكاليفها المبلغ عنه أقل بنحو 10% إلى 20% من سعر البيع الفعلي. وفي هذا الصدد، فمن الواضح أن الكيانات التي تتمتع بتكاليف عمالة منخفضة، وأقل عدد من التزامات الأراضي/البناء، وفواتير الكهرباء المنخفضة إلى حد يبعث على السخرية، والنفقات الرأسمالية التي تبدو مقتصدة، هي الفائزة بوضوح.
باستثناء شركة First Solar (خصوصًا تلك غير المصنوعة في الصين والتي لا تعتمد على السيليكون)، يشرح الملخص أعلاه إلى حد كبير سبب وصول كل إمدادات الوحدات تقريبًا (للمشاريع الكبيرة) من الشركات الصينية. وفي غياب التعريفات الجمركية، أو في غياب أي مكاسب أخرى تتعلق بالتصنيع في قطاع التصنيع المحلي، لا يستطيع أحد خارج الصين التنافس فعلياً مع هذه التكاليف المبلغ عنها.
العقوبات الموضوعية الوحيدة (US 2012 AD/CVD) التي فُرضت سابقًا على صناعة الطاقة الكهروضوئية أثرت فقط على إنشاء قواعد للشركات الصينية في جنوب شرق آسيا. وإذا تم رفع هذه العقوبة، فقد تختفي هذه المواقع غدًا.
واليوم، تم القضاء على صناعة تصنيع الخلايا الكهروضوئية، باعتبارها قطاعًا عالميًا. تعمل بعض مصانع تجميع المكونات خارج الصين (أو أصولها في جنوب شرق آسيا) وتحاول إنشاء إنتاج للبطاريات من وقت لآخر. لكن الصناعة تهيمن عليها الصناعات التحويلية الصينية، والمستثمرون/المطورون العالميون متعطشون للربح.
ومن المؤكد أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. ربما بحلول ذلك الوقت، ستصبح قضية شينجيانغ (بغض النظر عما إذا كانت تتجلى من خلال أي عقوبات محددة) حافزًا أو صحوة لمجتمع أوسع من المحاسبين، بأن إنشاء محفظة طاقة شمسية متعددة جيجاوات لا يتعلق فقط بعوائد الاستثمار، بل تقريبًا وتملأ مكونات التصنيع الصينية التأثير الاجتماعي والاقتصادي الشامل للأصول العالمية.
اليوم، رد فعل العديد من المستثمرين والمطورين حول العالم بعد أن تناولت وسائل الإعلام قضية شينجيانغ أمر محزن حقًا. ونظراً لأن العديد من أدوات المستثمرين قد تم إدراجها علناً ــ ومع الوعي التام بالتصور العام وحقوق الملكية للعلامة التجارية ــ فمن المعقول أن نتساءل لماذا يتجاهل الكثير من الناس المكونات إلى حد كبير (العاكسات، والوحدات، والفولاذ). وكل الحقائق تأتي من الصين، بسبب كاملة أو أجزاء تنتجها الشركات الصينية في جنوب شرق آسيا. ومع ذلك، فإن الواقع هو: هل لديهم حقًا خيار؟
ومن الجدير بالذكر أن هذا لا يستهدف الصين نفسها. إذا كانت أي دولة أخرى لديها مثل هذه القيود في مجال تصنيع الخلايا الكهروضوئية، فإنها ستثير نفس السؤال بالضبط. وفي الواقع، فإن العديد من السلع المستخدمة في العالم، مثل الصين، تهيمن على صناعة الطاقة الكهروضوئية اليوم. قضية شينجيانغ لها تأثير مباشر على الصناعة بأكملها.
بالنسبة للعديد من المستثمرين والمطورين، فإن القضية اليوم لا تتمثل في إجراء مسارات التدقيق، بل في تتبع الأصول المملوكة ذاتيًا التي تم تأسيسها على مدى العقد الماضي. وبالنظر إلى الطريقة التي يتم بها تداول البولي سيليكون وخلطه في الصين، والجمع بين الرقاقات والبطاريات التي يتم تصنيعها داخليًا أو من خلال الاستعانة بمصادر خارجية أو من خلال طرف ثالث، فإن Goodness تعرف كيف ستمضي قدماً حتى النهاية إذا لزم الأمر. حظ سعيد!
في القسم التالي، سألقي نظرة أبسط على عدد المنتجات التي يتم تصنيعها في الصين اليوم. يجب أن تكون هذه هي الخطوة الأولى في العملية قبل أن ينظر أي شخص إلى تجزئة المنطقة.
باستثناء توريد وحدات الأغشية الرقيقة (جميعها من شركة First Solar من أجل البساطة)، فإن جميع الوحدات الكهروضوئية الأخرى متشابهة إلى حد كبير. يتم سحب البولي سيليكون إلى سبائك ومن ثم تقطيعه إلى رقائق؛ تتم معالجة الرقائق وتحويلها إلى خلايا شمسية ثم يتم تجميعها أخيرًا في وحدات كهروضوئية. يتم استخدام مواد خام مختلفة (الزجاج، الفضة، إلخ) في كل خطوة؛ واليوم، يتم أيضًا إنتاج معظم هذه المواد الخام، إن لم يكن كلها، في الصين.
ومع ذلك، فإن الخطوات الرئيسية التي تمت مراجعتها الآن هي البولي سيليكون، والرقائق، والخلايا، والوحدات النمطية. يوضح الرسم البياني أدناه نسبة الإنتاج في سلسلة قيمة الوحدة القائمة على السيليكون من عام 2013 إلى عام 2021.
وترتبط قضية شينجيانغ بشكل خاص بالبولي سيليكون، الذي تمتلك العديد من الشركات الصينية الرائدة في الوقت الحاضر مصانعه. الموردون الوحيدون للبولي سيليكون خارج الصين هم WACKER (ألمانيا) وOCI ومقرها كوريا الجنوبية (المنتجة في ماليزيا). سيزداد الاتجاه التصاعدي للبولي سيليكون في الصين في السنوات القليلة المقبلة، وستكون جميع التوسعات والقضاء على الاختناقات متاحة بحلول نهاية عام 2021.
أصبح إنتاج الويفر الآن جزءًا بالكامل تقريبًا من الصين. ويوجد جزء صغير من الإنتاج في الخارج، وقد انسحب الداعمان السابقان اليابان وكوريا الجنوبية لبعض الوقت. ومن المثير للاهتمام، أنه فيما يتعلق بالعوائق التي تحول دون الدخول، قد يكون إنتاج الرقائق هو المشكلة 'الأسرع' التي يمكن حلها.
وظلت حصة الصين من إنتاج البطاريات والوحدات مستقرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه يتعين على الشركات الصينية إنتاج البطاريات والوحدات في جنوب شرق آسيا للشحنات الأمريكية. وبالمثل، كما ذكر أعلاه، باستثناء أمراض القلب والأوعية الدموية والخلايا/الوحدات في عام 2012، فإن مستوى حصة الإنتاج في الصين سوف يتجاوز 90٪.
وكما يتبين بوضوح من الصورة أعلاه، فإن هيمنة الصين ليست جديدة. ولذلك، فإن معظم مزارع الطاقة الشمسية التي تم بناؤها في العقد الماضي سوف تستخدم مكونات مختلفة (إن لم يكن كلها) مصنوعة في الصين، أو على الأقل رقائق (وربما بولي سيليكون).
أصبح تحليل تصنيف القابلية المصرفية لشركة PV ModuleTech الآن معيارًا صناعيًا لفهم الوضع المالي والتصنيعي لموردي الوحدات الرائدين. غالبًا ما تستخدمه البنوك والمستثمرون والمطورون وشركات الوحدات النمطية (لقياس الأداء).
يظهر هرم المستوى الأخير (الربع الثاني من عام 2021) في الشكل أدناه، ويوجد 7 موردين في المستوى A. بالمقارنة مع الوقت الذي أطلقنا فيه هذه الطريقة قبل عامين، يوجد عدد أقل بكثير من الموردين ضمن التصنيف الإجمالي AAA إلى CC؛ ويرجع ذلك إلى زيادة شحنات الشركات الرائدة وعدم قدرة الشركات التي فشلت في مواكبة نمو السوق. حصة نسبية في السوق. ومع ذلك، من أجل تنفيذ المعايير بشكل صحيح، لا يزال هناك حوالي 50 بائعًا للوحدات النمطية يجب أن يكونوا على دراية بها اليوم.
بالإشارة إلى هذه المقالة، يمكن ملاحظة أن First Solar وHanwha Q CELLS هما الإدخالان غير الصينيين الرائدين. باستثناء شركة Longi (التي تعمل في مجال صناعة الرقائق)، فإن معظم موردي الوحدات الرائدين لديهم نماذج مماثلة. تظل جي أيه سولار رائدة في إنتاج سلسلة القيمة الداخلية: تحتفظ الشركات الأخرى بموقف غير رسمي أكثر بشأن استخدام الشركات المصنعة للمكونات الخارجية.
حتى الآن، مع استثناءات قليلة، يُنظر إلى الأصول الكهروضوئية التي بنتها الشركات العالمية على أنها المفتاح لتحديد المواقع والاستراتيجية على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن جانبها 'العالمي' يعتمد فقط على موقع مزارع الطاقة الشمسية، وليس على الطبيعة العالمية لتصنيع المكونات. يجب أن يتغير هذا، وسيتعين تصنيعها في مناطق مختلفة من العالم في المستقبل.
ومن غير الواقعي الاعتماد على الحكومة (أو صناع السياسات مثل الاتحاد الأوروبي) للقيام بذلك. ويجب أن يأتي من أصحاب الموقع النهائيين، أولئك الذين سيستفيدون ماليًا على المدى الطويل، ويحققون أيضًا أهدافًا داخلية أخرى من خلال امتلاك أصول الطاقة الشمسية.
إذا لم يكن ذلك ممكنا، فسنرى أن بدء/إيقاف السياسات الحكومية أو السياسات بين الدول (مثل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين) سيؤدي إلى صدمات قصيرة المدى، لكنها لن تكون طويلة المدى، ولن يتم الهيمنة عليها من قبل أي بلد. تعزيز إعادة الترتيب العالمي. تصنيع.
بطريقة ما، من الضروري تغيير التفكير والعقلية، وليس مجرد الذعر المجنون للابتعاد عن أي معارضة قوية من وسائل الإعلام (مثل قضية شينجيانغ التي حدثت اليوم). يحتاج دعم محفظة أصول البناء متعددة الجيجاواط إلى تعزيز 'التنوع' في التصنيع. رغم أنه ليس من الواضح كيف حدث هذا!
هناك خيار آخر وهو السماح لبعض الشركات الصينية الرائدة بإنشاء إنتاج الرقائق والبطاريات خارج الصين: ليس من الضروري أن تكون مجبرًا على الدخول! يا لها من خطوة إيجابية ستكون هذه، ومن المؤكد تقريبًا أن المستثمرين سيعطون الأولوية لذلك من حيث توريد وحدات العقود المستقبلية. على الرغم من وجود ميل في بعض الأحيان لاختيار أكبر اللاعبين (أو القوى العظمى) ومحاولة فرض عقوبات للحد من الهيمنة العالمية، فقد لا تكون فكرة سيئة جعل قائد السوق جزءًا من الحل.
ومع ذلك، في الوقت الحالي، فإن جنون تتبع التدقيق هو الغضب الشديد، ومن غير المرجح أن يكون له أي تأثير مفيد. ومن المؤكد أن شيئا لن يتغير بين عشية وضحاها. يتطلب حل مشكلة تنويع الصناعة التحويلية العالمية أصواتًا أخرى، وقد يكون تتبع أموال كبار المستثمرين العالميين في مجال الطاقة الشمسية هو أفضل طريقة للخروج. إن حدوث مثل هذه الأمور أمر مثير للجدل، لكن الناس يعيشون على الأمل!
إذا كنت بحاجة إلى معرفة المزيد عن صناعة تصنيع الخلايا الكهروضوئية، فإن تقرير تصنيع وتكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية الخاص بنا يعد موردًا قيمًا يسمح لك بتتبع وقياس والتنبؤ بالتغيرات في سوق الخلايا الكهروضوئية.